Bits Media Intends to Debut on European Stock Market.

Strategy информирует о планах провести IPO на европейской бирже, выпустив 3,5 миллиона привилегированных акций, номинированных в евро. Полученные средства будут направлены на приобретение биткоинов и финансирование оборотного капитала.

Соучредитель и председатель Strategy Майкл Сэйлор подчеркнул, что на европейском рынке компания “сосредоточит свои усилия на продаже цифрового кредита, укреплении своего финансового состояния и поддержании связей с кредиторами и акционерами”.

Предложение включает 10% бессрочных привилегированных акций Series A Perpetual Stream под тикером STRE номинальной стоимостью 100 евро (115 долларов США) за акцию. Дивиденды будут выплачиваться ежегодно в размере 10% от номинальной стоимости, с ежеквартальными выплатами денежных средств начиная с 31 декабря 2025 года.

В случае задержки выплаты дивидендов, дивиденды будут рассчитываться по более высокой ставке до 18% годовых. Привилегированные акции не дают права голоса, но имеют более высокий приоритет, чем обычные акции в структуре капитала, поскольку их держатели имеют преимущественное право на погашение в случае ликвидации.

Barclays и Morgan Stanley, инвестиционные и финансовые группы, выступят организаторами IPO Strategy на европейском рынке. Strategy намерена привлечь около 350 миллионов евро (378 миллионов долларов США).

В настоящее время Strategy владеет 641 205 BTC, стоимость которых, по данным Bitcoin Treasuries Bitbo, оценивается в 68,39 миллиарда долларов.

В прошлом месяце S&P Global Ratings присвоило акциям компании “мусорный” кредитный рейтинг “B-“, сославшись на высокую концентрацию капитала в биткоинах, опасения по поводу размывания акционерного капитала, слабую ликвидность и растущие обязательства по дивидендам по привилегированным акциям.

Источник: bits.media